初学者外汇 Forex for beginners CHINESE

初学者外

什么是外汇(FOREX

外汇交易市场也被称作 FOREX 或 FX,是全球货币交易的市场。它每天的交易量超过 3 万亿美元,是全球最大且最有活力的市场。外汇交易很简单。无论是您在机场将 100 欧元兑换成美元,还是不同银行间将 1 亿美元兑换成日元,这些事实上都是外汇交易。 参与外汇市场的交易者范围很宽泛,从管理几十亿的庞大金融机构直至交易数百美元的个人。

外汇交易市场的交易量、动能以及存在的机会都是非常巨大的。有些人认为,它最接近完美市场:从个人到大银行的所有交易者在同样条款要求下进行交易,获取同样的信息,并且市场提供无限的流动性,您可以不断进行买入和卖出交易,没有门槛限制。

进入在线外汇交易Forex for beginners CHINESE

正是因为有了互联网的出现,您才能在外汇交易市场上以和来自于最大银行和投资基金的交易人员同样的方式进行交易。

您仅需要一台连接互联网的电脑和在外汇经纪商处开设的交易帐户,即可涉足交易。

汇交易是如何运作的

在外汇交易市场上将一种货币兑换成另一种货币。在外汇市场上最为重要的方面是 2 种货币(货币对)之间的汇率。您可能已经在新闻中看到过了:

货币对
EUR/USD 1.4515
GBP/USD 1.6430

 

外汇汇率几乎每一秒钟都在发生着变化,1 周 5 天、每天 24 小时有很多操作在繁忙进行。 一般情况下,货币的汇率反映了国家经济的健康状况。如果欧洲经济好于美国,相对于美元来讲欧元上涨(EUR/USD ↑),反之亦然。

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您如何在外汇市场中赚钱

这里给出一个外汇交易的例子。如果您决定用美元购买 1000 欧元。该货币对 EUR/USD 在您购买时刻的汇率为 1.4500,因此您需要付 1450 美元。

10 天后,您准备卖出欧元换回美元时的 EUR/USD 汇价为 1.5500。此时您卖出您的 1000 欧元即可得到 1550 美元。您开始的资金是 1450 美元,而您现在有了 1550 美元,因此您获利 100 美元。

这个例子就说明了如何在外汇市场赚钱。在实际交易中,此操作仅需您点击数下即可完成。

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点差

如果您在 交易平台 上查看外汇报价,您会看到每个货币对都有 2 个价格。一个价格是您可购买的价格,指“要价”(又称买方价、ask price),而另一个价格是您可卖出的价格,指“递价”(又称卖方价、bid price)。这两个价格之间的差异即为点差。要价总是要高于递价。这就是外汇经纪商如何赚钱的,它们的利润源自于每笔交易的点差。

杠杆的优势

您能够以您资金的 100 倍资金量进行交易!

外汇交易最酷的一件事是:如果您的外汇经纪 商向您提供 1:100 的杠杆,您即可以您所存入资金的 100 倍资金量进行交易。这就意味着,如果您想买 100 000 EUR/USD,您只需要有 1000 欧元即可。进行这笔交易时,您可从您的经纪商处作为贷款获得余下的资金。正是由于杠杆的存在,您可控制百倍于您存款的资金量,从而使您的获利也提高 100 倍。当然,您的亏损也会增加 100 倍,因此您必须要非常谨慎。简单地说,杠杆的使用使您的交易结果放大 100 倍之多。 您存入交易账户中的资金被称为“保证金(Margin)”,作为支付您最终亏损的押金。您在杠杆交易中的潜在获利是不封顶的,而同时您的潜在损失却被限制 在保证金的范围内,因此,您的账户永远不会出现负余额的情况,也就是说您不会陷入负债的境地。

进行您的第一笔外汇交易

如想开始尝试交易,请先获取免费模拟账户并 登录。然后选择一个货币对 (如 EUR/USD),选择数量后,按下“买”按钮。现在您已加入到游戏当中了!这是一个全球数以百万人参加的游戏。如果 EUR/USD 价格上涨,您就会赚钱。在未结头寸视窗中查看您的当前利润。您可随自己的意愿持有该头寸。如果您认为已经赚得足够了,只需在未结头寸视窗中按下 X 按钮平仓该笔交易。

 

头及空头交易

在上述例子中,我们预期欧元(EUR)将会相对美元(USD)上涨,因此我们购买 EUR/USD,希望在更高的价格卖出。这就是所谓的多头头寸。但是,如果我们预期 EUR 将会相对美元下跌,那我们又应如何操作呢?如果是这种情况,您就进行相反的操作:卖出 EUR/USD,然后期待在之后更低的价位买回。空头交易使您能够在汇率下降时获利。下面给出一个例子:

  1. 您预期 EUR/USD 将在未来数天内下跌。您目前的 EUR/USD 头寸是 0。
  2. 您在 1.4300 的价格“卖” 100 000 EUR/USD。您的头寸是空头–100,000 EUR/USD 价格 1.4300。
  3. 几天后,您在 1.4200 价格“买” 100 000 EUR/USD。您的头寸又变回 0,而且您的账户还增加了 1000 美元的利润。请记住利润和亏损总是以货币对中的第二货币计算的。在本例中,您的利润是以美元计的。

操作

EUR/USD

EUR

USD

您预期 EUR/USD 将在未来数天内下跌。
您“卖” 100 000 EUR/USD

1.4300

-100 000

+143 000

几天后,您决定平仓头寸,从您购买的
100 000 EUR/USD 中获利。

1.4200

+100 000

-142 000

最终结果(USD)

0

1000

什么是挂单以及如何使用挂单

外汇市场 /FOREX/ 每周工作 5 天、每天 24 小时。我们不期望您为了进行一笔交易而一刻不停地监视价格。您无需坐在电脑前就可以进行多笔交易。如何进行呢?使用挂单。您只需要告知我们您想要进行 “买”或“卖”以及您想在什么价格进行这一交易,当到达该价格时,平台将会自动进行交易。

您可使用挂单平仓您的未结交易。您可自己尝试进行:点击您先前建立的 EUR/USD 头寸。它在您的未结头寸视窗中。挂单即会出现。只需要输入您的平仓价格,然后点击“确认”即可。

平仓盈利头寸的挂单被称为“止限”单(也称为止盈单)。为防止您亏损更多资金而平仓一定亏损头寸的挂单被称为“止损”单。如果您想对现有头寸同时下“止损”和“止限”指令单,那么应该使用 OCO(自动替代委托)挂单,即其中一个先成立,另一个指令单就会自动取消。

现在,您已经知道了如何在市价“买”和“卖”,而且也知道了如何挂单。这些是初学者应该了解的全部内容。如果您依然很想了解这方面知识,您可通过自学来继续学习如何预测市场未来走势。仔细阅读本部分的内容,通过学习来进行交易。

什么是自动平仓以及我们该如何使用?

利用自动平仓功能,您可下市价单,该单可在您预先设定的水平平仓。您可把这一水平设置为市场价格,也可以设置为资金价值。换言之,当市场触及 X价格,或您已从此笔交易中获利 X美元(该价值将以您的账户货币计)时,您的定单可执行自动平仓。

以下列出您应了解的有关自动平仓功能的其他方面:

  • 它是市价单的一项功能,用来让您设置市场价格,在触及这一价格时系统会平仓您的头寸。
  • 对于含有自动平仓的市价单,您不可同时对同一交易品进行挂单操作。
  • 采用自动平仓功能,不可对该定单进行部分执行。
  • 在平仓该头寸时,您设置的资金价值将以您的账户货币形式显示。


 

 

进行交易的 10 条黄金法

 

  1. 总是有一个交易计划,包含进入市场和退出市场策略。当您建立头寸时,坚持您的交易计划,不要让您的情绪改变您的想法。
  2. 不要使用您帐户中的所有资金建立头寸。这将会使您的帐户处于很高的风险。我们建议您每笔交易的投资不超过您资金的 5%。
  3. 不要在您的亏损头寸上再次加仓。最好能够较长时间的持有盈利头寸,并且尽早平仓亏损头寸。
  4. 对您的未结头寸使用止损单。这将会使您的风险处于可控之中,可使您轻松寻找新机会。
  5. 您的目标是跟随趋势交易。不要试图在价格运行中抓取最高或最低价格。
  6. 不要和市场对抗,因为市场总是正确的。
  7. 成功的交易者通常在市场充斥不利消息的情况下“买”入,而在有利消息的情况下“卖”出。
  8. 不要试图每一笔交易都能获利平仓。这是不可能的。尽量在您的盈利交易和亏损交易之间保持正平衡。
  9. 当您想进行短线操作时,总是要留意长线趋势。我们建议您只有在短线趋势和长线趋势一致时才进行交易。
  10. 不断改进您的交易。您可通过回顾以前的交易不断提高自身能力。找出您过去交易中所犯下的错误,并在今后的操作中避免这些错误。

技术分析

 

什么是技术分析?

技术分析是投资者试图预测某个国家货币价格走势的一种方式。技术分析向投 资者提供几种不同的方法来进行交易。例如,斐波纳奇分析和艾略特波浪理论可溯源至道氏理论,即市场是以可预测的模式方式运行的。技术分析侧重于阅读图表形 态,相信以前的价格行为将会重复出现。技术分析完全忽略所有的基本面信息,严格将重点放在价格图表上。

技术分析师探寻特殊形态,如众所周知的头肩或双重顶反转形态,研究诸如移动平均线等指标,并寻找支撑线、阻力线、波段等的形成以及更隐蔽形态的形成,如旗形或三角旗形。

双重顶和双重底是查看图表的一种方式。双重底在图表中可被认作字母 W 。就理论而言,汇价将不会跌破 W 的两个最低点。

 

双重底标志着货币将停止下跌的价格,一旦价格到达支撑水平,将会走高。双重顶则代表着所谓的阻力水平,即汇价不会上涨超出这一水平。它的形状看起来像是字母 M。

 

一旦形成 W 双重底形状,投资者通常买入;而当形成 M 双重顶形状时,他们则通常卖出。

为什么技术分析能够起作用?如果有足够多的人画出同样的趋势线,如果有足够多的人关注同样的支撑水平,当达到该支撑水平时,汇价就会有反应。总之,我们可以说,技术分析起作用是因为遵循它的人的数量使它成为自我实现的交易预言。

什么是蜡烛图(Candlesticks)?

许多外汇交易者使用蜡烛图分析这一古老的分析 技术。蜡烛图可使投资者快速查看 1 日、1 周、1 月或是 1 年的市场行为。这一技术可追溯到公元十七世纪,那时日本的交易者使用这种方法交易稻米。如今,蜡烛图被用来组织交易并识别趋势反转,但是首先您需要了解如 何解释蜡烛图。为了绘制蜡烛图,您必须有一组包含您想显示的每个时段的开盘价、最高价、最低价和收盘价数据组。

 

蜡 烛图实体上、下两端的细长线被称为蜡烛芯(也称为影线)。蜡烛图的实体代表开盘价和收盘价之间的价格区间。实体的颜色则定义所表达区间价格的上涨或下跌。 在我们的图表中,我们使用绿色和红色蜡烛图。一个长的绿色蜡烛代表着牛市形态,即上涨趋势。这表明收盘价格远高于开盘价格,有很高的买压。长红色蜡烛是熊 市形态,它给出下跌趋势信号。当收盘价格显著低于开盘价格,且卖方更为踊跃时,会出现这种形态。一般来说,实体越长,买压或卖压越强烈。与之相反,短蜡烛 实体表明价格变动不大,意味着价格稳固。

 

此 外,需要警惕十字星(Doji)形态,当开盘价和收盘价相同时,会出现这种影响力很大的蜡烛图形态。上、下影线的长度会变化,蜡烛图的形状也随之变得像十 字、变形十字或加号。单独来看,十字星是中性形态。它们表明无论是牛市还是熊市都没能够控制市场,可能会发展成为一个转折点。

 

十 字星的相关性取决于先前趋势或先前蜡烛图。在上涨或长绿色蜡烛图之后,十字星给出买压开始减弱的信号。在下跌或长红色蜡烛图之后,十字星则给出卖压开始减 弱的信号。十字星表明供给和需求力量变得更加势均力敌,趋势的变化可能正在接近。单独的十字星不足以标示趋势反转,可能还需要进一步的确认。

蜡烛图提供独特的视觉提示,更容易阅读价格行为。日本蜡烛图使投机者能够更好地领会市场情绪,比传统的柱形图提供更深入的信息。

什么是外汇趋势交易?

分析价格并阅读图表形态可帮助外汇交易者更好地预测未来可能的价格走 向及价位。跟随外汇交易市场中的趋势是最普遍的一种策略。在货币市场中,趋势可持续很长一段时间。事实上它们甚至可持续数年。如果您能跟随趋势的话,基于 短期操作,试图抓到顶部和底部是有可能赚到钱的,而且还可以减少操心并减轻压力。

如何画趋势线?您需要两点便能画出一条直线,一旦能够触到第三次,您即得到了趋势线。

 

 

 

 

当提到外汇趋势时,您需要认识到您是在交易不同国家的货币,这一点很重要。一个国家的境况可能会越来越好,也可能会逐步恶化;但不会时好、时差、时好、时差这样不断波动。这就是为什么趋势通常会持续很长时间的原因。

交易者常说趋势是您的朋友。没错,在趋势结束之前,它确实是您的朋友。外汇交易市场是具有如此高水平影响力的市场,当趋势翻转时,市场也会快速转向。

 

趋势线越明显,越难被打破。没有市场始终是一成不变的。趋势翻转时,能够确定出翻转是您投资策略的一个非常重要的组成部分。

如何使用简单移动平均线(Simple Moving Averages)?

交易者们最常使用的技术工具之一是简单移动平均线(SMA)。移动平均线通常用来剔出短期波动的影响,并突出强调长期趋势。在所有情况下,由于其简单平均特性,移动平均线滞后于最新的数据点。SMA 可告诉您当前价格是否高于 x-天平均值。

 

我如何计算 SMA?您只需将一定数量的收盘价加起来,并用价格总合除以该组数据的组成个数。如果您基于滚动来进行这样的计算,您就会得出简单移动平均线。您可用该平均值来建立“买”和“卖”信号。关注如何应用!

 

当价格向上穿过移动平均线并收盘在其上,产生“买”信号。

最为有用的方式是在同一图表中使用至少 2 个或 3 个不同时期的SMA。交易者通常喜欢使用 20 天、50 天和 200 天 SMA。

当短期 SMA 向上突破穿过长期 SMA 时,产生“买”信号。这种情况也被称为黄金交叉。最后,您实际上可以观察移动平均线的方向。如果它指向向上的方向,它会被认为是牛市;如果它指向向下的方向,它则会被认为是熊市。

 

移动平均线最重要的一点是,绝对不会因对其解释而产生争论。这是因为价格要么高于移动平均线,要么低于移动平均线。对此没有什么可争议的。外汇交易者通常将 SMA 连同动量指标(Momentum indicator)一同使用,以确定何时买入或卖出货币对。

如何使用斐波纳奇回调线(Fibonacci Retracement)来识别趋势的修正?

在 货币交易中最常用来预测未来市场趋势轨道的技术指标之一被称作斐波纳奇回调线(又称为黄金分割线)。这一理论基于意大利数学家斐波纳奇(Leonardo Fibonacci)在 13 世纪发现的一组无限数字序列。基本原理是,您有 2 个数字,例如 1 和 2,然后你把这两个数字加起来,便得到该序列中的第 3 个数字。

 

 

这一数值序列的一个显著特点是,后一项数字与其前一项数字的比值越来越逼近 1.618。序列中相邻数字间的这种共同关系是用于回调研究中公比的基础。

在 技术分析中,斐波纳奇回调线通过选取图表中的 2 个极端点(通常是重要的波峰和波谷)来建立,将这 2 点间的垂直距离使用关键的斐波纳奇比率 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 100% 进行分割。一旦确定这些水平即可绘制水平线,并使用它们来判定可能的支撑和阻力水平。鉴于遵循这一方法的交易者,在斐波纳奇的某一回调水平,大的价格走势 会出现回撤或反转。

关键的斐波纳奇比率是 61.8%,也被称作“黄金比例”,它是通过上述数列中的任一数字除以后一项数字而被发现的。例如:21/34 = 0.6176.

38.2% 的比率是通过上述数列中的任一数字除以其后第 2 个数字而被发现的。例如:55/144 = 0.3819.

23.6% 的比率是通过上述数列中的任一数字除以其后的第 3 个数字而被发现的。例如:13/55 = 0.2363.

 

价格趋于回调前期运行的 38.20% 至 61.80%,然后再继续与前期相同的方向。这些比率似乎在市场中发挥着重大作用,但原因尚不清楚,正是由于它们自然起效,因而被用来确定引起交易品价格发生翻转的重要点位。

什么是艾略特波浪(Elliott Waves)?

艾略特波浪理论是外汇交易者常用的一种 技术工具,用于预测未来价格的可能走向及价位。艾略特(Ralph Nelson Elliott)在 19 世纪 30 年代发现了这一波浪形态的秘密。由于市场形态并非来自于任何地方或空间,而是所有交易者通过买入和卖出相互作用的结果,因而您会看到相同的形态重复出现。 这表明人类的群体行为具有重复性。艾略特的重复波浪序列反映了市场中的人类群体情绪。

 

 

这 些形态被定义为 5 浪和 3 浪运行。其中的 5 个浪是与趋势一致的,而另 3 个浪则与趋势相反。运动方向与主趋势一致的 5 个浪被称为推动浪(Impulsive waves)。它们在图表上用数字标出。运动方向与主趋势相反的 3 个浪是调整浪(Corrective waves)。这 3 个浪的调整序列用字母识别。一旦这 5 浪和 3 浪运行完成 1 个循环,循环序列将会继续,而趋势的程度则下降到越来越小。

 

在 主导趋势中,浪 1、3 和 5 是“驱动”浪,每个驱动浪本身又可细分为 5 个浪。浪 2 和浪 4 是“调整浪”,可细分为 3 个浪。在熊市中,主导趋势向下,形态是相反的,5 个波浪向下,3 个波浪向上。驱动浪总是朝向趋势的方向运行,而调整浪则朝趋势相反的方向运行。

在市场技术分析师中,波浪分析被广为接受,作为他们交易的一个组成部分。为了能在每天进行的交易中应用它,您必须能够确认出波浪系列形态。